Quels sont les principaux avantages d’un CRM pour le Private Equity ?

En tant que professionnel du capital-investissement, vous avez des processus d’affaires spécifiques liés à la préparation, à la collecte de fonds et au suivi des relations avec les investisseurs de ce fonds.

Une solution CRM pour Private Equities vous aide à optimiser les activités de Front Office en fournissant des fonctionnalités essentielles pour la gestion de la prospection, la gestion et le suivi de l’activité.

Les principaux avantages sont :

  • Combiner les forces du CRM et l’efficacité des processus de gestion et d’analyse des flux d’affaires. Une solution CRM solide vous aide à animer votre réseau, à trouver de nouvelles opportunités d’investissement, à les analyser et à développer vos investissements en actions.
  • Gagnez du temps en alimentant votre CRM à partir de vos outils métier. Une solution CRM comme Salesforce vous permet de rester en contact avec votre écosystème (leaders, investisseurs, partenaires) à travers une plateforme d’échange collaborative.

Un CRM Private Equities contient 2 caractéristiques clés :

  • CRM et suivi des flux d’affaires
  1. Un CRM Private Equities vous permet de gérer l’ensemble de vos contacts (personnes physiques ou morales) et les relations associées.
  2. Le logiciel permet un suivi précis des informations relatives aux sociétés : description, dirigeants, tableau de l’actionnariat, documents….
  3. Gérez toutes vos phases de pré-investissement (due diligence, comités…) et bénéficiez en temps réel d’une vision synthétique de votre flux de transactions.
  4. Effectuer des simulations et des projections d’investissement pour évaluer l’impact potentiel d’un prospect sur la performance.
  • Gestion de l’activité
  1. A CRM Private Equities propose de nombreux tableaux de bord et des situations détaillées pour une vision en temps réel des investissements qui permettent aux gérants de piloter l’activité.
  2. Les calculs de performance (multiples, TRI…) sont effectués automatiquement aux dates des situations souhaitées, en tenant compte des flux à ce jour.
  3. Les outils de simulation et de projection des flux futurs permettent de construire différents scénarios (pessimiste, optimiste, neutre) sur les perspectives, les participations et les fonds.

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Askerteam est un éditeur de logiciels CRM, basées sur la plateforme Salesforce, et conçues pour les Services financiers..

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