Asset management

Asset Management

Challenge

Optimiser et automatiser les processus : KYC, GDRP.
Gestion de conventions et Gestion des campagnes.

Solution

Après analyse de l’existant et recueil des besoins auprès des département commerciaux & marketing, nous avons modélisé les processus cibles et les avons paramétrés dans Salesforce avec les modules Sales Cloud, Client Community & Pardot. Conception et développement d’un centre de Préférence B2B et B2C.

Bénéfices

Automatisation des processus et en particulier celui du KYC, : Accélération des approbations des nouveaux clients et existants grâce à des approbations et des flux de travail automatisés.
Développement du Centre de Préférences Client en comme une extension entièrement fonctionnelle du front office avec un propre portail client, avec des demandes, un profil client, des rapports de recherche, etc.