Les principaux avantages d’un CRM pour un Family Office

Lorsqu’un Family Office ou un gérant travaille avec un investisseur individuel ou sa famille, le suivi est un élément essentiel de la relation.
Tout est basé sur la confiance et le service à la clientèle personnalisé.

En effet derrière la gestion des comptes, il y a un travail important lié à la conformité fiscale, à la gestion des actifs et à la gestion documentaire.
Il n’existe pas de moyen unique de conserver toutes les informations dont vous avez besoin pour la gestion de votre portefeuille. Si vous voulez conserver toutes les informations de votre client en utilisant des méthodes modernes et facilement accessibles à vos employés, le CRM est l’outil que vous devez utiliser.

Avec un CRM Family Office, vous pouvez facilement centraliser, qualifier et partager les données clients avec vos employés. Chacun contribue directement à l’enrichissement des connaissances de vos clients et de leur environnement. Vous pouvez gérer vos contacts plus facilement grâce à des feuilles personnalisables pour chaque client, vous modélisez les liens entre les personnes. Vous avez à votre disposition le détail de tous les événements grâce à un historique détaillé des courriels, des échanges téléphoniques…. Enfin vous pouvez assigner des tâches, prendre des rendez-vous ou gérer des documents plus facilement.

Un CRM Family Office comme celui d’Askerteam, dispose également d’un module de reporting avec de nombreux critères, un reporting personnalisé, l’importation de données sous différents formats ou la vue consolidée du patrimoine du client.

Les principales caractéristiques du CRM Family Office sont :

  •  Un Portail investisseur 360 ° est une nouvelle expérience d’épargne numérique avec un accès en un seul clic qui permet :
    • Agrégation des comptes bancaires des clients avec vision de l’actif et du passif
    • Intégration des portefeuilles clients gérés par les structures de gestion de fortune
    • Gestion des droits selon la structure familiale du patrimoine (i.e. fiducies)
    • Discuter avec le gestionnaire
    • Coffre-fort numérique privé avec espace partagé avec le gérant
  •  Une vue consolidé 360 ° Client  pour le gestionnaire
    • Renforcer la connaissance client avec un CRM adapté comme Salesforce
    • Collecte d’informations pertinentes sur les clients (événements de liquidité, etc.) sur le Web et les réseaux sociaux afin de renforcer la connaissance des clients.
    • Mise à jour du solde d’actif simplifié qui communique avec l’outil de gestion de portefeuille
    • Des alertes paramétrables pour répondre aux contraintes réglementaires
    • Intégration des courriels des clients
  •  Outil simple et intuitif de gestion des mandats
    • Un outil de gestion de portefeuille adapté à votre activité de Gestionnaire Privé :
    • Vue consolidée ou détaillée de vos comptes clients chez tous vos dépositaires
    • Gestion sur mesure, profilée ou avec portefeuilles modèles
    • Rééquilibrage des portefeuilles
    • Gestion des commandes et arbitrages
    • Gestion des risques et alertes

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Askerteam

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Askerteam est un éditeur de logiciels CRM, basées sur la plateforme Salesforce, et conçues pour les Services financiers..

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