Solutions CRM pour les Services financiers

Forgez des relations client durables et accélérez la transformation digitale.

Solutions CRM pour les services financiers

Nos solutions CRM pour les Services Financiers sont, entièrement conformes et sécurisés, entièrement construit sur la plate-forme Saleforce.com.

Askerteam édite des outils puissants dont vous avez besoin pour rester en contact avec vos clients en temps réel, entretenir des relations plus approfondies et accroître votre productivité et votre croissance.

Hedge Funds

Gérez efficacement votre entreprise de distribution, y compris les roadshows, les investisseurs et les clients. Ne ratez jamais vos objectifs avec les outils innovants pour gérer, suivre et mesurer l'avancement de vos activités de distribution en temps réel.
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Family Offices

Optimiser la relation client des Family Offices, assurer le suivi de la recherche, effectuer les contrôles préalables, gérer leur portefeuille dans toutes les classes d'actifs, analyser les performances et générer des rapports.

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Wealth Management

La solution Salesforce for Wealth Management s'adresse aux gestionnaires de fortune. Il permet de développer des relations clients approfondies, d'intégrer des systèmes clés pour favoriser l'adoption par les utilisateurs et de prendre en charge efficacement les processus de conformité.

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Private Equity

Prenez des décisions plus rapides et plus précises grâce à des analyses de données puissantes qui vous donnent une vue à 360 degrés de vos investissements et de vos investisseurs, vous aidant à renforcer la confiance et la crédibilité des investisseurs.
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Askerteam : solutions

M&A

Bénéficiez d’un CRM innovant pour vos processus de vente et de marketing nécessaires pour trouver de nouveaux clients et qui vous permet de gérer vos transactions et vos activités en un seul endroit.
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